Обязательная доля в наследстве

Обновлено: Октябрь, 2021 года

Нетрудоспособные родственники умершего получают обязательную долю в наследстве. Наличие завещания не лишает их права на имущество наследодателя.

Разберем, что такое обязательная доля в наследуемом имуществе, кому она положена. В каком размере наследство передается обязательным наследникам. Как получить обязательную долю. Какие проблемы возникают на практике и как решаются.

Что такое обязательная доля в наследуемом имуществе?

Для того чтобы, быстро получить ответы на свои вопросы, обращайтесь за юридической консультацией в онлайн-чат справа или звоните по телефону: 8 (800) 302-32-85

Обязательная доля в имуществе наследодателя – это часть наследства, которая гарантированно выделяется определенной категории наследников независимо от того, указаны они в завещании или нет.

Например, умерший указал в завещании, что его родственник исключен из наследников. Если тот входит в специальную категорию лиц, имеющих право на обязательную долю, лишить его наследства нельзя.

Обязательную долю выделают из той части имущества умершего, которая не была указана в завещании и причиталась бы наследнику по закону. Если ее недостаточно, доля выделяется из завещанной части. При этом права других наследников на это имущество могут быть уменьшены на законных основаниях.

Кому положена обязательная доля?

Право на обязательную долю в наследстве: ГК РФ, Статья 1149

Круг лиц, являющихся обязательными наследниками, определен в статье 1149 ГК РФ. В перечень входят родственники и иждивенцы наследодателя:

  • несовершеннолетние дети;
  • нетрудоспособные совершеннолетние дети;
  • нетрудоспособные супруги;
  • нетрудоспособные родители;
  • нетрудоспособные иждивенцы (инвалиды и пенсионеры).

Чтобы получить обязательную долю, лицо должно иметь статус нетрудоспособного не менее года. Если иждивенец не является родственником умершего, то для получения наследства он должен проживать с наследодателем не менее года. Факт иждивения должен быть документально подтвержден.

Обязательная доля выделяется наследникам в том случае, когда их права нарушаются завещанием. Если наследодатель завещал обязательным наследникам равнозначную долю или в большем размере, то наследство распределяется согласно завещанию.

Каков размер обязательной доли в наследстве?

Дорогие читатели! Если у вас возникли вопросы, обратитесь за консультацией к дежурному юристу в онлайн-чат справа или звоните по телефону (звонок бесплатный): 8 (800) 302-32-85

Обязательные наследники вправе получить половину той доли, которую они бы унаследовали по закону. Для определения ее стоимости необходимо выявить всех законных наследников.

Пример. Гражданин Петров А.А. оставил завещание на имя совершеннолетней трудоспособной дочери Петровой Е.А, не оставив ничего своей супруге Петровой Н.Т., вышедшей на пенсию. В перечень наследства входит квартира стоимостью 5 000 000 руб., машина стоимостью 800 000 руб., депозит на сумму 1 000 000 руб. Полная стоимость наследства составляет 6 800 000 руб.

Если бы наследование происходило по закону, сначала бы выделили супружескую долю в совместной собственности супругов. Петровой Н.Т. полагалось бы 3 400 000 руб. – половина стоимости совместно нажитого имущества. Оставшаяся часть делилась бы между двумя наследниками Петровой Е.А. и Петровой Н.Т. – 3 400 000 / 2 = 1 700 000 руб. Петрова Н.Т. получила бы долю стоимостью 5 100 000 руб.

В рассматриваемой ситуации, поскольку имеется завещание, Петрова Н.Т. признается нетрудоспособным иждивенцем умершего. Она получает супружескую долю стоимостью 3 400 000 руб. плюс обязательную долю в наследстве стоимостью 850 000 руб., всего – 4 250 000 руб. Дочери наследодателя по завещанию достанется доля стоимостью 2 550 000 руб.

Таким образом, если наследники договорятся между собой, Петрова Н.Т. получит квартиру стоимостью 5 000 000 руб. и должна будет выплатить компенсацию дочери в размере 750 000 руб. Машина и депозит в банке полностью достанутся Петровой Е.А. на основании завещания.

При расчете стоимости доли берется во внимание стоимость всего имущества, включенного в состав наследственной массы. В расчет включается как имущество, указанное в завещании, так и не вошедшее в него. Итоговый размер доли не может быть меньше половины того, что причиталось бы при наследовании по закону.

Как наследнику получить обязательную долю?

Для получения обязательной доли наследнику следует вступить в наследство. Рекомендуется придерживаться следующего алгоритма:

  1. Претендент на обязательную долю собирает документы, подтверждающие его права. Например, об установлении инвалидности, статусе пенсионера, родстве с наследодателем.
  2. Нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело, подается заявление о вступлении в наследство. Бывает, что права на наследство приходится подтверждать через суд.
  3. Наследник получает свидетельство о праве на наследство, в котором указывается размер и стоимость обязательной доли. При необходимости наследники заключают соглашение о разделе наследства и выплате компенсации.
  4. Право собственности на унаследованное недвижимое имущество регистрируется в Росреестре. Транспортное средство ставится на учет в ГИБДД на имя нового собственника.

Для принятия обязательной доли обратиться к нотариусу необходимо в течение 6 месяца с даты открытия наследства. Для подтверждения своего права необходимо предоставить пенсионное удостоверение, платежные документы об оплате расходов наследника, находившегося на иждивении у наследодателя, справку об инвалидности.

Наследник должен оплатить госпошлину и предоставить квитанцию об оплате нотариусу. От уплаты обязательного сбора освобождены сироты, несовершеннолетние дети, ветераны боевых действий. Инвалидам предоставляется скидка 50 %.

Судебная практика

Надоело читать? Позвоните юристу и он быстро вас проконсультирует по любым вопросам (бесплатный звонок по всей России): 8 (800) 302-32-85

Пример 1. Определением Второго кассационного суда общей юрисдикции от 21.01.2021 по делу N 88-2195/2021 оставлено без изменений решение суда первой инстанции о признании за истцом права собственности на обязательную долю в квартире, жилом доме и земельном участке. Требования обоснованы тем, что отец истца завещал имущество другому наследнику, который обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Истец является инвалидом 1 группы с детства, однако, обязательная доля в наследстве отца ему не выделена. В процессе разбирательства суд установил, что у умершего было двое детей, он составил завещание в пользу одного ребенка. В состав наследства вошли: квартира, земельный участок, жилой дом. Истец является инвалидом первой группы и с 1983 года по дату рассмотрения судебного спора находится на проживании в психоневрологическом интернате, дееспособная. Представитель истца обратился к нотариусу за принятием наследства, в чем было отказано в связи с пропуском срока. Суд счел, что имеются сведения о фактическом принятии истцом наследуемого имущества, поэтому его почитали принявшим обязательную долю в наследстве. Было принято во внимание, что истец нуждается в собственном жилье и заинтересован в использовании наследственного имуществ. Кроме того, наследник оп завещанию при принятии наследства скрыл от нотариуса, что помимо него имеется обязательный наследник.

Пример 2. Определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 11.02.2021 N 88-3023/2021 по делу N 2-325/2020 оставлено без изменений решение суда первой инстанции об отказе в признании права на обязательную долю. Исковые требования были обоснованы тем, что истец являлся нетрудоспособным лицом на день открытия наследства. В процессе рассмотрения дела суд установил, что наследодатель при жизни составил завещание на имя сына, которому после открытия наследства нотариусом выдано свидетельство. Истец является правнучкой умершего, в 1996 году ей установлена вторая группа инвалидности с детства и назначена пенсия. Суд установил, что на момент смерти наследодателя родители истца не были лишены родительских прав, отец имел постоянный трудовой заработок. При этом обстоятельства возможного приобретения наследодателем для истицы каких-то предметов одежды, лекарственных средств в судебном заседании не подтверждены. В течение шести месяцев со дня смерти наследодателя законные представители истца с заявлением о принятии наследства не обращались, установить иных лиц, имеющих право на наследство, нотариусу не представилось возможным. Суд пришел к выводу об отсутствии основания для признания истца лицом, находившимся на иждивении наследодателя, а также указал, что сам по себе факт совместного проживания правнучки с прабабушкой достоверным доказательством нахождения на ее иждивении не является.

Частые вопросы и ответы на них

Кто не имеет права на обязательную долю в наследуемом имуществе?
Не все близкие родственники имеют право на обязательную долю. Не могут претендовать на наследство лица, лишенные родительских прав в отношении умершего, дети, усыновленные другими гражданами, внуки и правнуки, недостойные наследники, наследники по трансмиссии.
Можно ли наследник отказаться от обязательной доли?
Отказ от обязательной доли в наследстве возможен по усмотрению самого наследника. Для этого следует написать заявление и подать нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело. При этом нельзя будет отказаться от своей доли в пользу других наследников. Если обязательный наследник является ребенком в возрасте до 18 лет, недееспособным или ограниченно дееспособным лицом, отказ должен быть согласован с органом опеки.
Когда наследник может быть лишен обязательной доли?
Наследник может быть лишен права на обязательную долю, если не вступил в наследство в течение полугода после даты открытия. Восстановить свой статус можно только в судебном порядке при наличии уважительных причин. Также свои права утрачивают недостойные наследники, признанные таковыми в судебном порядке.
Можно ли уменьшить размер обязательной доли?
В случае, когда выделение обязательной доли ущемляет права других наследников, они вправе обратиться в суд с иском об уменьшении ее размера или не выделении вовсе. Суд может уменьшить размер доли, если наследник не нуждается в имуществе умершего. Также берется во внимание его материальное положение.

Какие сложности могут возникнуть?

Часто права нетрудоспособных наследников нарушаются другими претендентами на наследство, которые умалчивают о том, что сначала должна быть выделена обязательная доля. Если гражданин был лишен положенного ему наследства, желательно обратиться к квалифицированному юристу, который разъяснит особенности вступления в наследство обязательных наследников. Юридическую консультацию специалиста можно получить на нашем сайте.

Юрист-эксперт сайта
Савостьянова Ксения Вадимовна
Главный юрист – эксперт сайта
Юрист. Общий трудовой стаж 10 лет. Член Ассоциации юристов России. Занимаюсь проверкой и редактурой публикаций на сайте. Оказываю квалифицированную юридическую помощь. Моя почта: savo992@bk.ru, профиль на ЯндексУслугах.
Главный юрист
Задайте вопрос юристу

Ваш вопрос появится на сайте после прохождения модерации (проверки), не отправляйте его несколько раз. Нажимая на кнопку «Задать вопрос», политику обработки ПДн, согласие на обработку ПДн, пользовательское соглашение.

Кто не имеет права на обязательную долю в наследуемом имуществе?
Не все близкие родственники имеют право на обязательную долю. Не могут претендовать на наследство лица, лишенные родительских прав в отношении умершего, дети, усыновленные другими гражданами, внуки и правнуки, недостойные наследники, наследники по трансмиссии.
Можно ли наследник отказаться от обязательной доли?
Отказ от обязательной доли в наследстве возможен по усмотрению самого наследника. Для этого следует написать заявление и подать нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело. При этом нельзя будет отказаться от своей доли в пользу других наследников. Если обязательный наследник является ребенком в возрасте до 18 лет, недееспособным или ограниченно дееспособным лицом, отказ должен быть согласован с органом опеки.
Когда наследник может быть лишен обязательной доли?
Наследник может быть лишен права на обязательную долю, если не вступил в наследство в течение полугода после даты открытия. Восстановить свой статус можно только в судебном порядке при наличии уважительных причин. Также свои права утрачивают недостойные наследники, признанные таковыми в судебном порядке.
Можно ли уменьшить размер обязательной доли?
В случае, когда выделение обязательной доли ущемляет права других наследников, они вправе обратиться в суд с иском об уменьшении ее размера или не выделении вовсе. Суд может уменьшить размер доли, если наследник не нуждается в имуществе умершего. Также берется во внимание его материальное положение.